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Ihr starker Partner für
eine sorgenfreiere Zukunft

Wir helfen Ihnen mit Weitblick und Strategie Ihr Vermögen
zu sichern, Ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen und
die richtigen Schachzüge für Ihre Altersvorsorge zu treffen.

Willkommen bei confidoInvest

Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Anlageberatung, Investment, Finanzierungen, Versicherungen und Altersvorsorge aus Oberfranken in Bayern

Lassen Sie Ihr hart erworbenes Kapital effektiv für Sie und Ihre persönlichen Pläne arbeiten. Bei uns erhalten Sie eine individuelle Beratung für Ihre Zukunft.

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Finanzberater - Wunsiedel - Bayreuth - Kulmbach - Oberfranken

Wir bei confidoInvest wollen unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu verwirklichen und sorgen dafür, dass die Finanzierung durchdacht und sicher abläuft.

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Beratung - Versicherungen - Wunsiedel - Marktredwitz - Oberfranken

Flexibel und unabhängig helfen wir auch bei der Wahl der richtigen Versicherung, dabei bieten wir einen absolut transparenten Vergleich der Leistungen.

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Altersvorsorge - Wunsiedel - Bayreuth - Kulmbach - Oberfranken

Auch bei der Vorsorge fürs Alter stehen wir Ihnen vertrauensvoll zur Seite und entwickeln zugeschnittene Konzepte für Ihren Lebensabend.

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Unser Serviceangebot für Sie
Service wird bei uns groß geschrieben. Durch unsere Rundumbetreuung können Sie sich sicher sein, dass wir Sie in allen Finanz- und Versicherungbereichen unabhängig beraten und zuverlässig betreuen.

In einem ersten Gespräch wollen wir potenziellen Kunden kennen lernen und Sie über unsere Finanzstrategien und Firmenphilosophie informieren. Vereinbaren Sie heute noch einen Termin.

Depots entsprechen leider nur selten den persönlichen Lebensumständen. Wir durchleuchten Ihre aktuelle Situation und beraten Sie individuell. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Viele Versicherungsnehmer sind unter- oder überversichert. confidoInvest berät Sie transparent über nötige Produkte und vergleicht eine Vielzahl an Anbietern. Gerne prüfen wir auch Ihre Versicherungen.

Wenn Sie sich erst über unser Unternehmen ausführlich informieren möchten, dann haben wir alles Wissenwerte in einem Paket zusammengefasst. Fordern Sie dazu unser Infopaket unverbindlich an.

Wir planen Ihre Zukunft. Vertrauensvoll, unabhängig und kompetent.
Finanzberater - Anlageberatung - Oberfranken - confidoInvest

confidoInvest steht für vertrauensvolle, unabhängige und kompetente Beratung im Finanzsektor. Unsere 30 Geschäftspartner betreuen über 1600 Mandanten.

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Finanzberater - Wunsiedel - Bayreuth - Oberfranken - confidoInvest

Unsere Firma hat ihren Sitz in Oberfranken. Unsere einzelnen Geschäftspartner sind jedoch in verschiedenen Teilen Deutschlands für Sie verfügbar.

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Finanzberatung - Anlageberatung - Oberfranken - confidoInvest

Unser relativ junges Unternehmen entstand aus einer seit 2003 operierenden Einzelfirma, welche schwerpunktmäßig auch auf die finanzielle Beratung ausgerichtet war.

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Warum confidoInvest? Was unterscheidet uns von anderen Beratern?

Im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie stehen die Zufriedenheit und der Vorteil für unsere Kunden. Wir arbeiten größtenteils nur auf Empfehlung mit Neukunden zusammen und unterstreichen damit die Bedeutung von zufriedenen Kunden in unserem Konzept.

  • Unsere Firma besteht seit über 10 Jahren und betreut deutschlandweit über 1200 Mandaten.
  • Wir vermitteln nur Finanzprodukte mit langjähriger positiver Erfahrung.
  • Alle unsere Berater sind bei uns im Hause ausgebildete Junior/Premium Asset Adviser, die eine dreijährige Ausbildung bei confidoInvest durchlaufen haben und regelmäßig Weiterbildungen besuchen.
  • Wir bieten nur Produkte anderer Investmentgesellschaften an und haben somit keine Befangenheit oder stehen unter Verkaufsdruck in Bezug auf eigene Produkte.
  • Wir arbeiten frei und unabhängig und können Ihnen somit die besten Produkte auf dem Markt anbieten und Sie dazu neutral beraten.

Häufig gestellte Fragen an uns

confidoInvest ist eine seit 2012 operierende (hervorgehend aus Marc Hempel Investmentberatung seit 2003), unabhängige Finanzberatung, die nur auf Empfehlung von Stammkunden arbeitet. Wir bieten Hunderte von Produkten von Investitions- und Versicherungsgesellschaften an, ohne unter Verkaufsdruck zu stehen. Unsere Firmenphilosophie stellt den Kundenvorteil an erste Stelle und somit haben Sie das Recht auf ein unverbindliches erstes Informationsgespräch. In diesem Gespräch geht es in erster Linie um das Kennenlernen der zwei Parteien. Wir begleiten Sie durch jeden Schritt Ihrer Finanzberatung. Dank unserer 5-Schritte-Beratung haben Sie jederzeit einen Anspruch auf Änderung. Werden Sie heute Kunde und verlangen Sie ein erstes Informationsgespräch! » Kontaktformular

Mit unserer strategischen 5-Schritte-Beratung können wir eine Status quo-Analyse mit Ihnen durchführen, die uns dabei hilft, maßgeschneiderte Anlageergebnisse für Sie zu finden. Wir stecken mit Ihnen Ihre zukünftigen Ziele ab und helfen Ihnen mit einem Geldanlageplan, diese zu erreichen. Wir lernen Ihre finanzielle Situation kennen und wie Ihre Präferenzen bei Investmentportfolios aussehen, damit wir den richtigen Mix aus risikoaffinen und konservativen Anlageklassen zusammenstellen können. Sie können jederzeit Ihre Auswahl ändern. Es kommt erst dann zu einem bindenden Abschluss, wenn Sie mit Ihren Geldanlagen vollends zufrieden sind.

Wir halten Sie ständig bei einem persönlichen Gespräch, per E-Mail und auf dem Papierweg über Ihre Investitionen und Depots auf dem Laufenden, des Weiteren können Sie mit einem persönlichen Login Ihr Depot einsehen. Wir wollen allerdings auch von Ihnen Updates, was Ihre finanzielle Situation angeht. Nur so ist gewährleistet, dass wir Ihren Geldanlageplan an neue Marktgegebenheiten und Ihre Lebenssituation anpassen können, um langfristig für Sie erfolgreich zu sein.

Kundenmeinungen
Unser größtes Bestreben ist die Zufriedenheit unserer Mandanten, denn unser Erfolg basiert letztendlich auf dem positiven Echo unserer Kunden.

„Durch den 5-Schritte-Beratungsplan von confidoInvest haben wir uns zum ersten Mal Gedanken über Träume und Ziele im Ruhestand gemacht. Die ausführliche Beratung verschaffte uns erstmals einen richtigen Überblick über unsere Finanzen und unsere Möglichkeiten.“

Viktoria Süss — Nürnberg, Privatperson

„confidoInvest hat ein individuelles Versicherungskonzept für unser Unternehmen zusammengestellt, das optimal für unsere Mitarbeiter vorsorgt und gleichzeitig alle Vermögenswerte der Firma absichert. Wir sind mit den Leistungen sehr zufrieden.“

Tobias Morhöfer — München, MC Metallbau GmbH

„Wir schätzen bei confidoInvest insbesondere die kontinuierlichen Servicegespräche und die konstruktive Zusammenarbeit. Wer genug von herkömmlichen Finanzprodukten hat, sollte sich hier über rentablere Investitionen und Absicherungen informieren lassen.“

Sabine Buchhold — Bamberg, Buchold + Partner

Kompetenz und Erfahrung
Durch unsere langjährige Expertise sind wir echte Brancheninsider und können Sie aus Erfahrung gut beraten.

> 1600

Mandanten

> 4000

Vertragsabschlüsse

> 30

Geschäftspartner

> 10 Jahre

Erfahrung

Unsere Partner
Unsere langjährigen Kooperationspartner sind in verschiedenen Bereichen der internationalen Finanzberatung und Finanzdienstleistung wie auch in der Vermögensverwaltung aktiv tätig.
Rückruf anfordern

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein individuelles Finanzkonzept für Ihre Zukunft.

Fordern Sie einen Ruckruf an und lassen Sie sich unverbindlich über unsere Leistungen informieren. Teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten mit und wir melden uns! Gerne auch per E-Mail.

Wir stehen unseren Kunden jederzeit beratend zur Seite. Haben Sie Fragen, dann rufen Sie uns an: +49 (0) 92 31 / 973 93 46.
Wir sind Montag bis Freitag von 09:00 – 17:00 Uhr für Sie erreichbar. Wir freuen uns über Ihren Anruf!

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John D. Rockefeller
„Es macht mehr Sinn einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als den ganzen Monat hart dafür zu arbeiten!“
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