Wir arbeiten transparent, unabhängig und fair.

Schritt für Schritt zu einer optimalen Finanzberatung.

Wir arbeiten transparent, unabhängig und fair.

Schritt für Schritt zu einer optimalen Finanzberatung.

by admin
Zielführender Consultingplan
Unsere Beratungsstrategie beruht auf fünf Schritten, mit denen Sie einfach und strukturiert das Ziel der Optimierung Ihrer Finanzsituation erreichen.
Investmentfonds - Anlageberatung - Oberfranken - Oberpfalz

1. Kostenfreies, unverbindliches Informationsgespräch

In einem ersten Gespräch wollen wir unseren potenziellen Kunden kennen lernen und Sie über unsere Investmentstrategie informieren. Allgemeine Informationen zur momentanen Lage des Investment- und Finanzmarktes sind dabei inklusive.

Wir schätzen Kunden, die ihre Geldangelegenheiten ernst nehmen und Zeit investieren, um Ihre eigenen Träume und Ziele durch informierte Investments sowie transparente Finanzierungen erreichen wollen. Nach einem ersten Gespräch ist es Ihnen überlassen, ob Sie weitere Kooperation mit uns wünschen oder ob Sie es bei einem Informationsgespräch belassen.

Nicht jede Beratung muss dabei zu einem Auftrag oder einem Geschäft unsererseits führen. Falls ein einfacher Fehler in der bisherigen Finanzstrategie unseres Kunden vorliegt, reicht es manchmal, diesen zu entdecken, um das Problem zu lösen!

Altersvorsorge Oberfranken - Beratung - Selb -Wunsiedel - Hof

2. Analyse des Status quo

Ein zweiter Termin ist natürlich Ihre freie Entscheidung – je nachdem, ob Sie mit unserem ersten Gespräch zufrieden waren! Falls die Chemie stimmt, analysieren wir in einem zweiten Gespräch zusammen mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und die zukünftigen Ziele. Es ist hierbei unerlässlich, dass der Kunde seine Ziele und Träume für die Zukunft kennt, damit wir einen maßgeschneiderten Plan für zukünftige Geldanlagemöglichkeiten erstellen können. Individualität und Transparenz stehen hierbei an erster Stelle.

Selbstverständlich ist es Ihnen auch nach diesem Gespräch möglich, einen weiteren Termin auszuschlagen.

Versicherungsvertreter - Marktredwitz - Hof - Selb - Oberfranken

3. Anlagevorschlag

In einem dritten Termin unterbreiten wir Ihnen dann einen individuellen Anlagevorschlag bei Berücksichtigung Ihrer Träume und Ziele. Falls Ihnen jedoch hierbei die monatliche Investition zu hoch ist oder Sie Ihre Ziele noch einmal überdenken wollen, ist das kein Problem. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und sind jederzeit bereit, den Anlagevorschlag anzupassen. Manchmal sind finanzielle Ziele zu hoch oder zu niedrig gesteckt. Und um das herauszufinden, ist es hilfreich, einen maßgeschneiderten Vorschlag zu Anlagemöglichkeiten vor sich zu sehen.

Nach eventueller Überarbeitung des Angebots und reiflicher Überlegung kann dann im Idealfall ein Vertrag unterschrieben werden.

Karriere - Investmentberater - Versicherungsmakler - Oberfranken

4. Idealfall: ein Vertrag mit einem maßgeschneiderten Anlagevorschlag

Wenn Sie rundum mit dem Ihnen von uns unterbreiteten Anlagevorschlag zufrieden und bereit sind, Ihren Träumen für die Zukunft näher zu kommen, treffen wir uns zu einem weiteren Termin. In dessen Verlauf gehen wir zusammen den Vertrag und anfallende monatliche Raten durch. Uns ist es wichtig, dass der Kunde bestens informiert ist, und geben ihm deshalb viel Lesematerial und Zeit, um über die vorgeschlagene Vermögensstrategie nachzudenken. Erst dann kommt es zu einer verbindlichen Unterschrift unter Ihren maßgeschneiderten Geldanlagevertrag.

Finanzberater - Wunsiedel - Bayreuth - Kulmbach - Oberfranken

5. Unsere Serviceleistungen

Auch nach Ihrer Unterschrift unter einen von uns aufgesetzten Geldanlagevertrag lassen wir Sie nicht mit Ihrer finanziellen Situation alleine. Wir bestehen auf einer langfristigen Betreuung und bieten mindestens einen Servicetermin im Jahr an. Empfehlenswert ist es jedoch, über weitere Termine während eines Jahres nachzudenken, da sich Ihre finanzielle Situation immer verändern kann und es am besten ist, wenn Sie uns zeitnah über eventuelle Änderungen in Kenntnis setzen, damit wir Sie auch zukünftig bestens beraten können!

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

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