Wir lassen keine Fragen offen.

Transparente Beratung, vertrauensvoll und kompetent.

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by admin
Wir stehen Ihnen Rede und Antwort

Haben Sie Fragen zu den Themen Anlageberatung, Altersvorsorge, Investmentfonds, Versicherungen, Berufsunfägigkeit, Steuern oder Inflation?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Unser geschultes Team versucht Sie nach bestem Wissen und Gewissen ausführlich und kompetent zu beraten.

Unser Serviceteam
Versicherungsmakler - Oberfranken - Bayreuth - Wunsiedel - Bamberg
Franziska Hempel
Birgit Hösch - Assistentin der Geschäftsführung - confidoInvest
Birgit Hösch
Stefanie Fuhrmann - Assistentin der Geschäftsführung - confidoInvest
Stefanie Fuhrmann

Wem vertraue ich mein Geld an? Wie werde ich Kunde?

confidoInvest ist eine seit 2012 operierende (hervorgehend aus Marc Hempel Investmentberatung seit 2003), unabhängige Finanzberatung, die nur auf Empfehlung von Stammkunden arbeitet. Wir bieten Hunderte von Produkten von Investitions- und Versicherungsgesellschaften an, ohne unter Verkaufsdruck zu stehen. Unsere Firmenphilosophie stellt den Kundenvorteil an erste Stelle und somit haben Sie das Recht auf ein unverbindliches erstes Informationsgespräch. In diesem Gespräch geht es in erster Linie um das Kennenlernen der zwei Parteien. Wir begleiten Sie durch jeden Schritt Ihrer Finanzberatung. Dank unserer 5-Schritte-Beratung haben Sie jederzeit einen Anspruch auf Änderung. Werden Sie heute Kunde und verlangen Sie ein erstes Informationsgespräch!

Wie kann ich meine persönliche Vorsorge heute schon planen?

Vielen Menschen ist die Planung von Absicherung und Altersvorsorge lästig. Doch es ist wichtig, heute schon an morgen zu denken, damit man von höheren Beiträgen im Alter oder im Falle eines Einkommensausfalls profitieren kann. Durch die genaue Analyse Ihrer Lebenssituation lässt sich feststellen, welche Absicherung am besten zu Ihnen passt. Ob Geldanlage in Immobilien oder Rentenzusatzversicherung – wir können aufgrund Ihrer Ziele die besten Angebote aus Hunderten von Finanzgesellschaften für Sie herausfiltern. Also lassen Sie sich nicht von herkömmlichen Angeboten verwirren, sondern profitieren Sie von einem maßgeschneiderten Vorsorgeplan bei confidoInvest.

Welche Geldanlage passt zu meinem Lebensstil? 


Mit unserer strategischen 5-Schritte-Beratung können wir eine Status quo-Analyse mit Ihnen durchführen, die uns dabei hilft, maßgeschneiderte Anlageergebnisse für Sie zu finden. Wir stecken mit Ihnen Ihre zukünftigen Ziele ab und helfen Ihnen mit einem Geldanlageplan, diese zu erreichen. Wir lernen Ihre finanzielle Situation kennen und wie Ihre Präferenzen bei Investmentportfolios aussehen, damit wir den richtigen Mix aus risikoaffinen und konservativen Anlageklassen zusammenstellen können. Sie können jederzeit Ihre Auswahl ändern. Es kommt erst dann zu einem bindenden Abschluss, wenn Sie mit Ihren Geldanlagen vollends zufrieden sind.

Wie werde ich über die Entwicklung meines Geldes informiert?

Wir halten Sie ständig bei einem persönlichen Gespräch, per E-Mail und auf dem Papierweg über Ihre Investitionen und Depots auf dem Laufenden, des Weiteren können Sie mit einem persönlichen Login Ihr Depot einsehen. Wir wollen allerdings auch von Ihnen Updates, was Ihre finanzielle Situation angeht. Nur so ist gewährleistet, dass wir Ihren Geldanlageplan an neue Marktgegebenheiten und Ihre Lebenssituation anpassen können, um langfristig für Sie erfolgreich zu sein.

Worin besteht der Unterschied zwischen einer Vermögensverwaltung und einer Vermögensberatung?

confidoInvest ist eine reine Beratungsfirma und betreut Sie langfristig in Ihrer finanziellen Situation. Eine erste Vermögensberatung ist dadurch eine reine Information zur Verbesserung Ihrer Geldanlagen und deren Rentabilität. Falls Sie sich entscheiden, unsere Beratung anzunehmen, folgt dann die Umsetzung in Fonds, Depots oder Versicherungen zu investieren. Wir bieten eine Depotauswahl aus ca 7000 Fonds und eine regelmäßige Anpassung bezüglich Ziele, Lebenssituation und Risikobereitschaft des Kunden.


Welche Versicherungen benötige ich überhaupt?

Unser Team aus unabhängigen Versicherungsmaklern kann Ihnen Angebote aus Hunderten von Versicherungsgesellschaften bündeln und unabhängig auf Sie zugeschnittene Absicherungen präsentieren. Wir helfen Ihnen abzuwägen, was es wirklich wert ist, versichert zu werden und zu welchen Konditionen dies eine vernünftige Entscheidung ist. Wir wollen Ihnen als unabhängige Berater Versicherungsprodukte zeigen, die besser zu Ihrer finanziellen Situation passen und gleichzeitig gerechte Beiträge in Relation zu ihren Leistungen haben.

Wie kann ich meinen momentanen Versicherungsschutz kündigen?

confidoInvest hat eigene Versicherungsmakler, die Sie mit mehr als nur herkömmlichen Versicherungen beraten. Wir greifen auf mehr als Hunderte von Angeboten von verschiedensten Versicherungsgesellschaften zurück, um Versicherungen zu finden, die besser auf Ihre Lebenssituation abgestimmt sind. Falls Sie sich dann während unserer Beratung entscheiden, Ihren Versicherungsschutz oder Ihre Altersvorsorge zu ändern, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite, um Lösungsvorschläge vorzubringen. Desweiteren übernehmen wir die Betreuung der bereits bei Ihnen bestehenden Verträge. Wir können Ihnen außerdem in den meisten Fällen ein besseres Preisleitungsverhältnis anbieten.

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