Unabhängigkeit als Leitgedanke
Für uns ist eine unabhängige Beratung die unumgängliche Notwendigkeit, um optimale Ergebnisse für unsere Mandanten zu erzielen.
Nur eine ausführliche und persönliche Finanzberatung, die frei von anderen Investitions- und Versicherungsgesellschaften arbeitet und ohne Verkaufsdruck eine Vielzahl von Anlageprodukten anbietet, kann ein individuelles Konzept für den Kunden zusammenstellen. Da für uns Vertrauen ein sehr wichtiger Bestandteil in den Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden ist, beraten wir Sie transparent und langfristig. Dabei sorgen wir stets dafür, dass wir nur Investitionsmöglichkeiten, Versicherungen oder Sparanlagen anbieten, die sich jahrzehntelang als rentabel und verlässlich bewährt haben. Lassen Sie sich heute noch unverbindlich von uns beraten!
Wir möchten unseren Kunden nur ausgezeichnete Finanzprodukte anbieten, die sich auch nach der Finanzkrise als vernünftige Anlageoptionen ausgezeichnet haben. Die Risikobereitschaft variiert dabei selbstverständlich von Mandant zu Mandant. In unseren individuellen Beratungsterminen, gehen wir selbstverständlich auf Ihre persönlichen Präferenzen ein und erarbeiten gemeinsam Ihre persönliche Risikoanalyse. Denn das Ziel einer jeden Finanzberatung sollte die Generierung eines Mehrwerts für den Kunden sein, um ihn im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten seinen abgesteckten Zielen näherzubringen.
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Hier finden Sie eine Filmreportage über confidoInvest, welches von dem Portal „Beratung.de“ für uns produziert wurde.
Unser relativ junges Unternehmen entstand aus einer seit 2003 operierenden Einzelfirma, welche schwerpunktmäßig auch auf die finanzielle Beratung ausgerichtet war.
Unsere Firma hat ihren Sitz in Oberfranken. Unsere einzelnen Geschäftspartner sind jedoch in verschiedenen Teilen Deutschlands für Sie verfügbar.
Zufriedene Kundenstimmen sagen mehr als tausend Worte. Wir versuchen uns ständig zu verbessern und würden gerne auch Sie von der Qualität unserer Arbeit überzeugen.
Kompetenz und Erfahrung
Durch unsere langjährige Expertise sind wir echte Brancheninsider und können Sie aus Erfahrung gut beraten.
> 7.500
Mandanten
> 40.000
Vertragsabschlüsse
> 50
Geschäftspartner
> 15 Jahre
Erfahrung
Assets unter Management/Betreute Gelder:
> 90 Mio. Euro
Ein starkes Team für Sie
confidoInvest ist ein ständig wachsendes Unternehmen mit mittlerweile 30 selbstständigen Geschäftspartnern, die vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Fachgebiete unsere 4500 Mandanten individuell betreuen. Wir folgen einem Vertriebskonzept, das es unseren Partnern ermöglicht, selbstständig eine Kundenkartei aufzubauen und nach eigener Expertise zu beraten. Trotz der Selbstständigkeit unserer Mitarbeiter wird der Teamgedanke bei uns großgeschrieben, denn jeder partizipiert am Erfolg des Unternehmens. Wir fordern und fördern unsere Partner und unterstützen unternehmerisches Denken. Unter dem Punkt „Ansprechpartner“ listen wir für Sie unsere Berater nach Themengebiet auf, um Ihnen einen ersten Überblick zu unseren Bereichen zu vermitteln. Erstklassige Kenntnisse unserer Makler sind durch regelmäßige Weiterbildung und direkten Kontakt zu Spitzenanbietern von Finanzprodukten weltweit gesichert. Da eine Einschätzung der gegenwärtigen Marktlage zusätzlich zu einem ersten Informationsgespräch bei uns inklusive ist, können Sie sich selbst von unserer Erfahrung überzeugen. Gerne können Sie sich auch einen Eindruck von unseren weltweit tätigen Kooperationspartnern verschaffen.
Da wir überwiegend nur auf Empfehlungen bestehender Kunden arbeiten, hat Ihre Zufriedenheit für unsere Firma einen ganz besonderen Stellenwert. Wir investieren in langfristige Geschäftsbeziehungen und möchten jedem Mandanten unsere volle Aufmerksamkeit widmen.
Unsere Beratungsstrategie
Unter dem Punkt „Referenzen“ haben wir für Sie einige der vielen positiven Feedbacks von Kunden zusammengestellt. Sie können sich darüber informieren, was unsere Mandanten an uns schätzen und was uns individuell von anderen Versicherungs- und Finanzberatern unterscheidet. Unsere Beratungsstrategie, die Sie unter dem Menüpunkt „Service“ detailliert nachlesen können, beruht auf einer schrittweisen Anlageberatung. Diese Strategie sieht erst ein Kennenlernen von Mandant und Makler vor, in dessen Verlauf beide Parteien darüber entscheiden, ob sie langfristig zusammenarbeiten wollen. Wir betreuen nur einen ausgewählten Kundenstamm und es ist uns wichtig, Menschen zu beraten, die ihre Geldangelegenheiten ernst nehmen. Wir schätzen langfristige geschäftliche Beziehungen und wollen in Kooperation mit unseren Kunden eine entsprechende Investitionsstrategie ausarbeiten. Dies erfolgt in weiteren vier Schritten, die auf das erste unverbindliche Informationsgespräch folgen. Unser Ziel besteht darin, für Sie ein maßgeschneidertes Konzept zu erarbeiten. Deshalb nehmen wir uns viel Zeit für den Status quo, um Ihre finanziellen Ziele mit Ihnen gemeinsam abzustecken. Denn das Erreichen Ihrer persönlich gesetzten Ziele ist für uns die Maßgabe für Ihren finanziellen Erfolg.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten. Sie gehen keine Verpflichtungen ein und wird durchleuchten völlig transparent Ihren Versicherungs- und Finanzstatus.
Unser Serviceangebot für Sie
Service wird bei uns groß geschrieben. Durch unsere Rundumbetreuung können Sie sich sicher sein, dass wir Sie in allen Finanz- und Versicherungbereichen unabhängig beraten und zuverlässig betreuen.
In einem ersten Gespräch wollen wir potenziellen Kunden kennen lernen und Sie über unsere Finanzstrategien und Firmenphilosophie informieren. Vereinbaren Sie heute noch einen Termin.
Depots entsprechen leider nur selten den persönlichen Lebensumständen. Wir durchleuchten Ihre aktuelle Situation und beraten Sie individuell. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Viele Versicherungsnehmer sind unter- oder überversichert. confidoInvest berät Sie transparent über nötige Produkte und vergleicht eine Vielzahl an Anbietern. Gerne prüfen wir auch Ihre Versicherungen.
Wenn Sie sich erst über unser Unternehmen ausführlich informieren möchten, dann haben wir alles Wissenwerte in einem Paket zusammengefasst. Fordern Sie dazu unser Infopaket unverbindlich an.