Wir beraten Sie kompetent und unabhängig.

Ihr starker Partner im Bereich Finanzen und Versicherungen.

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Unsere Firmengeschichte

Wir sind ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Anlageberatung, Investment, Finanzierungen, Versicherungen und Altervorsorge aus Oberfranken in Bayern

Unser relativ junges und dynamisches Unternehmen entstand aus einer seit 2003 operierenden Einzelfirma, ebenfalls schwerpunktmäßig auf finanzielle Beratung ausgerichtet. Dadurch verfügt unser Unternehmen über langjährige Brancheninsider, die schon jahrzehntelang in der Finanzberatung tätig sind und jegliche Ups and Downs der Finanzmärkte miterlebt haben. Wir arbeiten mit vielen Partnern in der Region Oberfranken zusammen und profitieren von langjähriger Kooperation mit renommierten Investment- und Fondsgesellschaften.

Ein wachsendes Team

In kürzester Zeit wuchs nach der Gründung von confidoInvest aus einer Hand voll erfahrener Finanz- und Investitionsberater ein Vertrieb aus mittlerweile 30 selbstständigen Beratern. Dieses Konzept erwies sich in den letzten Jahren als sehr erfolgreich und trotz der Selbstständigkeit unserer Mitarbeiter schreiben wir Teamarbeit groß und verfolgen alle dasselbe Ziel: eine fundierte und transparente Beratung für unsere Kunden.
Unsere Mitarbeiterzahl vergrößert sich seitdem stetig und unsere Geschäftspartner sind auf verschiedene Geldanlagemöglichkeiten spezialisiert, um individuell auf Ihre Bedürfnisse bei der Finanzplanung einzugehen.

Breites Leistungsspektrum

Wir decken ebenfalls Bereiche wie Finanzierungen für unsere Stammkunden ab und haben verschiedene Versicherungsmakler, die auf private wie auch selbstständige Absicherung und Altersvorsorge spezialisiert sind. Alle unsere Berater sind bei uns im Hause ausgebildete Junior/Premium Asset Adviser, die eine dreijährige Ausbildung bei confidoInvest durchlaufen haben, um eine gemeinsame Unternehmensideologie zu gewährleisten und unsere Berater immer auf dem neusten Stand zu bringen. Sie können aus unseren Reihen Ihren Berater selbst auswählen und in mehrfachen Treffen entscheiden, ob „die Chemie“ für eine weitere Kooperation stimmt.

1600+

confidoInvest steht für vertrauensvolle, unabhängige und kompetente Beratung im Finanzsektor. Im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie stehen die Zufriedenheit und der Vorteil für unsere Kunden. Unsere 30 Geschäftspartner betreuen mittlerweile über 1600 Mandanten.

Unbefangen und transparent

Wir bieten bei unserer Beratung nur Produkte anderer Investmentgesellschaften an und haben somit keine Befangenheit oder stehen unter Verkaufsdruck in Bezug auf eigene Produkte. Diese freie Mitarbeit hilft unseren Beratern, über den Tellerrand hinauszusehen und maßgeschneiderte Anlagemöglichkeiten für Sie zu finden. Lassen Sie sich noch heute unverbindlich von unserem Team beraten.

Soziales Engangement

Als Teil unserer Firmengeschichte und unserer Philosophie sehen wir unsere Aktivität als Sponsor. Wir verbinden erfolgreiches Unternehmertum mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement. Wir unterstützen vor allem Sportteams in unserer Region Oberfranken. Der persönliche Kontakt ist uns beim Sponsoring der Sportmannschaften sehr wichtig und wir fiebern deshalb mit all unseren Sportlern!

Jean Paul Getty

„Sparmaßnahmen muss man dann ergreifen, wenn man viel Geld verdient. Sobald man in den roten Zahlen ist, ist es zu spät.“

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